Las cinco cifras de cada KPI
- Punto de partida: dónde estábamos antes del plan (para los totales, ajustado a los mismos días).
- Hoy: dónde estamos ahora (acumulado desde el inicio del plan o nivel actual).
- Previsto a fecha de hoy: dónde deberíamos estar, según el plan, en este momento.
- Desviación: cuánto estamos por encima o por debajo de lo previsto, en porcentaje.
- Proyección: dónde llegaríamos al final del plan si el ritmo se mantuviera.
Los colores
En línea o alcanzado: el KPI va según lo previsto. Atención: está por debajo de lo previsto, pero es recuperable. Crítico: la desviación es amplia y hay que intervenir. Sin datos: falta la medición, y eso ya es un problema que resolver.
Un ejemplo
Plan de 12 meses, estamos en el quinto. Solicitudes: punto de partida 300 (125 en los primeros 5 meses del año pasado), hoy 190, previsto 165 → +15 %, en línea, proyección 456 frente al objetivo de 420. Tasa de conversión: punto de partida 2,1 %, hoy 2,4 %, previsto 2,5 % → ligeramente por debajo; se analiza dónde se pierden las personas.
Qué hacer con una desviación
- Verificar los datos: ¿la fuente está completa? ¿El periodo es comparable?
- Mirar la estacionalidad: una caída en un mes flojo puede ser normal.
- Buscar la causa: ¿qué canal o acción va con retraso?
- Decidir juntos: reforzar, corregir o aplazar. El plan se actualiza, no se olvida.
